观天下！债务结构进一步优化 碧桂园提呈要约回购一笔于 7 月到期美元票据

碧桂园 6 月 15 日晚发布公告称，公司对 2022 年 7 月到期的 4.75% 票据提呈要约回购，以票据每 1000 美元本金额 1000 美元的购买价以现金购买其任何及全部尚未赎回票据。

公告显示，该票据总规模为 7 亿美元，目前仍在市场流通的票据本金额为 6.83 亿美元，本次要约期限截止到 2022 年 6 月 22 日下午 4 点（伦敦时间）。公司将使用内部资金为要约提供资金，要约的预期结算日期为 2022 年 6 月 24 日或前后。而此次偿付完成后，公司年内已无到期美元债

碧桂园方面表示，公司已提前做好本次要约回购资金的划付安排。公司将继续监察市场情况，不排除未来结合二级市场情况及公司自身情况进行其他主动债务管理，包括要约回购或二级市场回购等。

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分析人士认为，开展要约回购是更具效率、更为透明的主动债务管理方式，有助于公司进一步优化债务结构。同时，此举也能提振投资者对行业以及优质民营房企的信心。

碧桂园一直被认为是行业中少数稳健的民营企业之一。自去年 12 月以来，碧桂园已成功发行多笔覆盖不同场所、不同产品的直接融资，包括 39 亿港元的可转债、15 亿元 ABS 以及 10 亿元公司债，融资渠道畅通多元。今年 5 月，公司还在监管支持下成功发行 5 亿元公司债，备受业内关注。碧桂园成为国内首批发行附带信用保护工具公司债的示范性民营房企，体现了监管机构对优质民营房企的认可与支持。据悉，接下来碧桂园还计划继续推进供应链 ABS 产品的发行。此外，公司在银行间市场交易商协会的 50 亿元中票也已经获批，将择机发行。

事实上，自 2021 年底至今，碧桂园曾多次通过回购债券、增持等实际举措保护投资者利益，维护市场稳定。据统计，自 2021 年 12 月 30 日起及截至 6 月 15 日，公司已公告累计购回优先票据本金总额 5570 万美元。今年以来，碧桂园全体董事、监事及高级管理人员还以市场化方式在二级市场持续购买碧桂园地产公司债券。此外，2021 年期内，控股股东累计增持 29 个交易日，合计增持约 3.28 亿股，体现了控股股东对公司发展前景的信心和对公司价值的认可。

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