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兴欣新材IPO转战深市主板 募资额再度发生变化

2021-11-24 10:52:14 来源:北京商报

闯关科创板、创业板相继告败之后,绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“兴欣新材”)又将目光盯向了深市主板。据证监会官网最新消息显示,兴欣新材IPO招股书已获得受理,公司正式向深市主板发起冲击,这也是公司近三年来三度闯关A股。北京商报记者注意到,相比起前两次IPO,兴欣新材增加了募投项目,并且募资额也再度发生变化。针对公司募投项目、募集资金等相关问题,兴欣新材方面11月23日回应北京商报记者称,募资额变化主要是调整了补充流动资金规模等三方面原因,新增募投项目是因为公司拟进一步提升自产六八哌嗪的能力。

IPO转战深市主板

证监会官网显示,兴欣新材招股书已获得受理,欲上深市主板。

据了解,兴欣新材主要从事有机胺类精细化学品的研发、生产和销售,产品包括哌嗪系列、酰胺系列等,其中哌嗪系列产品为公司主要产品,占各期主营业务收入的85%左右,主要覆盖电子化学品、环保化学品、高分子材料、医药等应用领域。

兴欣新材实控人为叶汀,合计持有公司51.94%的股份。

实际上,早在2019年叶汀就开始带领兴欣新材寻求A股上市,当年6月公司向科创板发起冲击,不过历经两轮问询后,公司在当年12月撤单。

彼时兴欣新材表示,2019年8月15日,公司保荐机构收到江西昌九金桥化工有限公司(以下简称“金桥化工”)股东俞庆祥寄送的《关于兴欣新材实际控制人叶汀在金桥化工任职期间违规情况的简要说明》(以下简称《简要说明》),并且当年10月25日,公司律师收到《关于叶汀担任金桥化工总经理及其承包经营期间存在违法违规行为的律师函》(以下简称《律师函》。由于保荐机构、公司律师核查《简要说明》与《律师函》中所述事项所需时间存在不确定性,而公司回复审核问询的时间不得超过3个月,因此决定于2019年12月撤回科创板上市申请。

解决上述事项后,兴欣新材再度重启IPO,不过却将拟上市地转为创业板。

据深交所官网显示,2020年7月31日受理了兴欣新材创业板IPO申请,但历经四轮问询后,公司IPO在今年2月1日终止。

针对公司创业板IPO终止的原因,兴欣新材方面11月23日对北京商报记者表示,主要原因为公司战略调整,转战深市主板系因为公司认为自身符合深市主板的发行上市条件,前次撤单不存在不符合发行条件的问题,对此次发行上市不构成实质性障碍。

此次主板IPO,兴欣新材也坦言,募集资金用于新项目投入,有助于公司扩大产能以及引入新产品,进一步提升市场竞争力;此外,可以优化资本结构、降低偿债风险、减轻财务压力,同时能够提升公司知名度,不断提升市场份额。

欲提升供应链稳定性

相比前两次IPO,北京商报记者注意到兴欣新材新增一募投项目。对此,兴欣新材也进行了回应。

据兴欣新材科创板IPO招股书,公司彼时拟募资5亿元,投向“年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目”、研发大楼建设项目、补充流动资金,分别投入3.125亿元、3750万元、1.5亿元。

创业板IPO时,兴欣新材募投项目没有发生变化,还是上述三项,不过“年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目”的投资额减少至2.875亿元,这也让公司总募资额降至4.75亿元。

此次主板IPO,兴欣新材“胃口”变大,拟募资5.5亿元,其中增加了一个募投项目,即“8800t/a哌嗪系列产品、74600t/a重金属螯合剂、1000t/a双吗啉基乙基醚项目”,拟投入募资额1.69亿元。

针对公司新增“8800t/a哌嗪系列产品、74600t/a重金属螯合剂、1000t/a双吗啉基乙基醚项目”的原因,兴欣新材方面对北京商报记者表示,主要系因为公司拟进一步提升自产六八哌嗪的能力,加强公司自身原材料的保障能力,提升公司供应链的稳定性。

而对于公司三度IPO募资额发生变化的情况,兴欣新材方面也进行了回应,称主要有三点因素,第一公司对原有募投项目“年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目”进行了先行投入,减少了该项目的投资额;第二,公司新增“8800t/a哌嗪系列产品、74600t/a重金属螯合剂、1000t/a双吗啉基乙基醚项目”也是公司募资额增多的原因;第三,公司根据业务发展需要调整了补充流动资金规模。

根据兴欣新材主板IPO招股书,公司补充流动资金项目募资额增至1.52亿元。投融资专家许小恒对北京商报记者表示,IPO公司短期内募投项目以及募资额出现变化,会让市场质疑公司募投项目制定的是否审慎。

财务数据显示,2018-2020年以及2021年上半年,兴欣新材实现营业收入分别约为3.02亿元、3.11亿元、3.74亿元、2.09亿元;对应实现归属净利润分别约为6174.25万元、5982.01万元、5127.62万元、4204.38万元。不难看出,若以整年度来看,报告期内,兴欣新材实现归属净利润逐年走低。

独立经济学家王赤坤对北京商报记者表示,净利波动或不断下滑是监管层关注的重点,导致这一情况出现的原因恐需要企业说明,是行业因素还是自身经营导致,这是重点。

(北京商报记者 马换换)

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