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疫情下的面板业:原材料和终端风险 短期内原材料缺货整体影响有限

2020-02-11 10:07:28 来源: 21世纪经济报道

2月10日,不少企业迎来复产复工日。但是,对于面板行业来说,由于特殊的制程,其工厂基本全年无休。因此在春节期间,面板厂也一刻不停地运转。

而疫情的袭来,波及了面板的上下游,尤其是武汉就有京东方、TCL华星、深天马三家公司共5条生产线。多位业内人士表示,短期来看大家担心原材料缺货的情况,大家都希望有序复工,减少影响。

群智咨询总经理李亚琴告诉21世纪经济报道记者:“目前来看,面板厂商还是用安全库存在周转,大部分的面板厂商都没有因为材料的问题而停工,或者是去大幅地做一个稼动率的下修,除了武汉的工厂以外。”

同时,她也表示,需要观察10号的复工状况,“如果10号各地都可以如期复工,物流也可以得到改善,我们相信供应链的问题会逐步缓解。但如果复工状况不是很好,就还要谨慎看待。”

疫情影响有限

在这次冲击中,首当其冲的就是武汉的5条产线,他们受到影响几何?

其中,京东方的10.5代液晶产线在2019年12月量产,目前还在爬坡期,因此一季度原本产出就少,对于整体电视面板的影响也较小。

根据央视新闻近日报道,京东方科技集团董事长陈炎顺表示:“到目前为止,京东方已经恢复大概75%的生产。一季度预料京东方整个生产的产值大概会超过300亿元,比去年同期还略有增长。”

群智咨询TV研究总监张虹告诉21世纪经济报道记者:“这条产线目前处于维持基本运转的状态,维持低稼动率,但是对于整体TV面板的供需影响相对比较微小。根据我们目前确认的情况,受疫情影响,这条线的投片相比原来的计划有所下降,降幅预计是15%。”

“产品主要以65英寸为主,因为产线处于爬坡阶段,在导入客户的过程中,还未实现大规模的交货,所以对客户的影响也是甚微。”张虹还谈道。

再看TCL华星的两条产线,t3是LTPS LCD产线,t4是柔性OLED产线。根据TCL发布的公告,TCL华星生产中小尺寸产品的t3、t4工厂位于武汉,春节期间按计划生产经营,当前产成品出货通道正常。TCL强调,目前公司材料库存能满足当前生产需要,但受疫情影响,部分生产材料供应可能因供应商延期复工及物流不畅等因素出现短期迟滞,公司已通过积极协调物流渠道、与战略供应商协商保障等方式,推进材料按需进场。

李亚琴分析道:“TCL华星的t3产能比较大,目前满产可以到50K一个月的投片,但是我们预计它2月的稼动率应该会有减少,维持在3成左右。一季度的出货量,我们预计会比它原来计划减少700万片,几乎接近一半的下滑。”

但是,李亚琴表示:“这条产线的影响对于整个市场而言,其实不算特别大,因为一季度预计整体LTPS的面板的需求量大概在1.2亿片,就算失去600-700万片的出货,大概相当于整个一季度全球需求量10%以内。而且我们也考虑到一季度是手机市场淡季,整体的LTPS面板基本上都没有满产,包括像BOE、友达的LTPS生产线,其实都没有满产。”

t3的客户结构主要集中在像华为、小米等品牌,如果t3产能减少,其他面板厂家将受益。而t3柔性OLED产线刚刚量产,暂时没有很大影响。

深天马在武汉也有两条产线,李亚琴向记者分析称:“4.5代a-Si的LCD,主要是做工控、车载,和低端手机。另外一条6代的AMOLED生产线的稼动率非常低,投片量每个月投放量不到5000片,而且也没有特别大量的客户,目前维持产线的基本运作,对整个市场的影响不是很大。 ”

深天马2月4日发布的公告称,子公司武汉天马微电子有限公司部分原材料供应等面对一定的压力。从目前情况来看,公司材料库存能满足当前生产需要,公司也已通过采取积极协调物流渠道、与供应商协商、向相关主管部门申请支持等方式,努力保障后续原材料按需进场。

整体来看,面板厂都有一定期限的库存来抵御风险。而反映到面板价格上,群智咨询预测,大尺寸的电视面板,由于疫情影响2月份的涨价幅度比预期要略高一些,这种状况很有可能会延续到3月的上旬。小尺寸的手机面板价格基本持平,AMOLED的话语权也主要掌握在三星手中。

原材料和终端风险

与此同时,面板厂商面临的两个挑战是,一方面部分原材料供应短缺;另一方面,下游电视、手机等终端的销量下滑。

张虹就告诉记者:“根据我们的初步调查来看,材料的短缺其实主要发生在面板厂的后段,主要有PCB、偏光片和耗材,大部分辅助的材料是从中国大陆直接采购的。”

“其中,湖北地区是PCB的重镇,聚集了很多的PCB的制造厂商,PCB属于人员密集型企业,因此开工的延迟对这些厂商的产能会造成很大的影响。”张虹具体解释道:“中国大陆地区偏光片的配套已经非常成熟,很多的偏光厂聚集在华东、华南,受到复工时间延迟的影响,偏光片的出货也是有非常明显的影响。其他耗材来看,像一些包材、结构件等,也因为复工时间的延迟带来了短期供应短缺的风险。”

因此,对于面板厂来说,虽然前段的稼动率并没有下调,但是因为后段的生产受到了人工以及材料短缺的影响,会对生产和出货造成一定的影响。在张虹看来,如果在2月10号左右能够正常复工,对面板厂的影响相对会比较有限,主要是体现在交货期的延后上面,但是对需求的影响会更加的深远。

按照群智咨询的数据,预计2020年一季度全球液晶电视面板的出货数量同比将下降10.1%,预计受疫情的影响,一季度全球液晶电视面板的出货总量下调大概100万台左右。

手机面板市场也呈现相似的状况,一季度往往是淡季,加上疫情的影响,各大咨询公司也给出了全球市场手机销量下滑的预测。Strategy Analytics就预测2020年全球智能手机的出货量将比预期少2%,中国智能手机的出货量将比预期减少5%,其中中国智能手机市场的出货量在今年一季度会有超过30%的下滑。

李亚琴表示:“从去年的第4季度,其实就有很多的手机品牌就开始调整库存,特别是以华为为例,明显地在调整库存。”

除此之外,我们可以看到本身一季度是淡季,但是在疫情的影响下,整个中国市场的手机出货量,我们预计一季度会下滑28%,二季度还是会继续下滑,从三季度可能会略有好转。”

她还指出,面板厂需要重视终端需求下滑的问题。“面板厂目前可能还没有感觉到,最终传导到上游有一个滞后期。面板厂确实是需要去考虑怎么平衡供应链、平衡产能,然后和需求之间去做一个平衡和匹配,这很考验面板厂的智慧。”

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