【新股申购】国芯科技今日申购，三大业务齐发力，优势明显

12月24日，科创板新股国芯科技(688262.SH)开启网上网下申购，股票代码为688262，申购代码为787262，发行价格为41.98元/股，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

国芯科技是一家聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计公司，属于集成电路行业。基于国家政策的大力支持和集成电路行业迎来发展机遇，国芯科技凭借自主可控嵌入式 CPU的核心技术和知识产权，在芯片定制服务、自主芯片及模组产品、IP授权等三大业务领域迎来高速增长期，优势明显，有望领跑关键行业应用领域。

集成电路行业前景广阔，国芯科技蒸蒸日上

中国集成电路市场需求旺盛且高速增长。近年来，在下游需求维持高景气度、产业政策大力支持、产业资本投入持续增加、新兴领域需求持续出现等因素作用下，中国已成为全球集成电路市场规模增速最快的地区之一。在全球集成电路市场规模下滑的情况下，国内集成电路行业市场规模依然保持增长。

同时，我国集成电路产业的自给率较低，尤其在中高端芯片领域，依赖进口的现象较为严重，带来了巨大的国产替代空间。以国芯科技为代表的、拥有核心技术和知识产权的本土集成电路企业将迎来历史性的发展机遇。

2018-2020年，公司实现营业收入1.95、2.32、2.62亿元，复合增长率达到15.89%；实现归属于母公司股东的净利润达到319.66、3113.64、4754.82万元，复合增长率达到285.68%；2021年度，公司预计实现营业收入在4亿元至4.3亿元之间，较去年同期上升54.15%至65.71%；2018-2020年，预计实现归属于母公司股东的净利润在6500.00万元至8000.00万元之间，较去年同期上升42.09%至74.88%。

自主可控嵌入式 CPU和SoC芯片设计平台助力芯片定制服务

近年来，受益于产业政策与产业资金大力支持、自主可控战略驱动，国产替代需求明显增加，国内集成电路设计行业处于高速发展阶段。面对高速成长与快速迭代的市场需求，越来越多的集成电路设计企业和整机系统厂商选择中高端 SoC芯片的定制服务，以提高设计效率、提升产品竞争力。

国芯科技的芯片定制服务主要指基于自主可控的嵌入式CPU内核和面向应用的SoC芯片设计平台，为客户提供定制芯片设计服务与定制芯片量产服务。截至2021年6月30日，国芯科技累计为超过90家客户提供超过130次的CPU IP授权，累计为超过70家客户提供超过140次的芯片定制服务。

和国内其他芯片设计服务厂商相比，国芯科技的芯片定制服务特点为基于自主可控的嵌入式CPU和立足三大关键领域包括国家重大需求与信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信。目前，公司为国内少数几家全面掌握自主可控嵌入式 CPU 核心技术且具有丰富产业化应用经验的企业。公司的SoC芯片设计平台已承担多个重点产品项目设计研发，且已为多家客户提供了定制化设计服务并经过大量的量产验证，如信息安全系列芯片、汽车电子和工业控制系列芯片等，具有成熟可靠的优势。

国内少数可提供“云” 到“端”系列化安全芯片及模组产品的厂商

“云”到“端”的安全已成为信息安全领域最重要的组成部分。国芯科技基于自主可控的嵌入式CPU，成功研发了信息安全芯片及模组产品，为国内少数可提供“云” 到“端”系列化安全芯片及模组产品的厂商，满足了国家重大需求和关键应用领域对自主可控的信息安全芯片及模组的需求，逐步实现了国产化替代。

目前，公司为国内云安全芯片、金融 POS安全芯片主要供应商之一，国家重大需求安全芯片主要供应商之一，产品的研发、销售在国内处于先进水平。 其中在“云”安全芯片领域，公司的CCP903T系列云安全芯片对称算法的加解密性能达到7Gbps；新一代CCP908T系列云安全芯片对称算法的加解密性能达到 30Gbps，综合性能达到国际龙头企业同类产品的技术指标，可满足高端云设备的安全需求；在“端”安全芯片领域，公司是国内首家通过银行卡检测中心国际PCI 5.1标准测评的金融终端安全主控芯片的企业，产销量位居国内前列；公司开发的车规级安全芯片，符合AEC-Q100标准，为国内少数可为汽车及车联网通信安全提供安全芯片的厂商之一。

嵌入式CPU核的IP授权已率先在汽车电子领域实现突破

在“缺芯”的背景下,国家重大需求和市场需求领域客户的自主可控需求日益增长，基于开源的优势、国产嵌入式CPU自主化进程和生态建设逐步加速，本土嵌入式 CPU厂商将迎来良好的发展机遇。

国芯科技基于PowerPC指令架构的CPU已率先在汽车电子车身和发动机控制芯片中实现实际应用，在汽车电子领域实现了零的突破，在国家重大需求相关的网络通信芯片和云安全芯片中实现多种应用；基于M*Core指令架构的CPU已在端安全芯片中实现广泛应用。公司已实现基于C*Core CPU的SoC芯片量产数量达到数亿颗，处于国内嵌入式CPU IP行业领先水平。2018-2020年，国芯科技IP授权收入分别为4576.58万元、5231.27万元、6951.39万元，收入规模逐步增加。

本次公开发行股票募集资金将投资于“云-端信息安全芯片设计及产业化项目” 、“基于 C*Core CPU 核的 SoC 芯片设计平台设计及产业化项目”以及“基于 RISC-V 架构的 CPU 内核设计项目”。凭借成熟的信息安全芯片及模组开发应用经验及技术积累、可靠的设计平台开发经验以及近二十年的嵌入式CPU研发及产业化经验，国芯科技迎来高速增长期，有望领跑关键行业应用领域。

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关键词： 申购 业务 齐发