卖房、IPO、定增 券商岁末年初“补血”忙

又一家券商抛出超百亿元定增方案!1月21日晚间，中信建投公告称，拟非公开发行数量不超过12.77亿股，募集资金总额不超过130亿元，成为其上市以来最大一笔募资。

事实上，在2018年股市整体交易惨淡、市场资金避险情绪浓厚以及IPO出现大幅缩水等因素影响下，券商行业整体行情不景气，不仅募资出现困难，同时业绩也受到较大影响。在此背景下，卖房、IPO等成为券商们积极“补血”的方式。

中信建投抛出130亿定增方案

1月21日晚间，中信建投抛出一份上市以来最大的一笔募资方案。方案显示，中信建投此次拟非公开发行数量不超过12.77亿股，募集资金总额不超过130亿元，本次发行完成后，公司总股本将增加到89.23亿股。

同时，中信建投表示，此次募集资金将用于扩大业务规模，提升公司竞争力。具体包括：不超过55亿元用于增加资本中介业务规模;不超过45亿元用于发展投资交易业务;不超过10亿元用于加大信息系统建设投入;不超过15亿元用于增资子公司和不超过5亿元用于其他运营资金安排。

资料显示，2018年6月20日，中信建投在A股上市，当时以5.42元的价格共募资21.68亿元，该部分资金全部用来补充营运资金。截至去年12月31日，该募集资金在专户账户中的余额为95.97万元。

港股方面，中信建投证券于2016年12月9日在港股上市，已募集资金合计约67亿元。其中，上市之初，中信建投证券以6.81港元的价格发行股份10.76亿股H股，募集资金73.31亿港元;随后的2017年1月5日，中信建投证券行使部分超额配股权，共计发行股份6991.52万股，发行价格为6.81港元/股，共计募集资金4.76亿港元。

资料显示，截至去年12月31日，上述募资余额还有2.82亿元，此外还有转至人民币账户的1322.54万元。

行业发展遇冷券商积极“补血”

事实上，在2018年股市整体交易惨淡、市场资金避险情绪浓厚以及IPO出现大幅缩水等因素影响下，券商行业整体行情不景气。

比如业绩方面，证券业协会2018年11月公布的数据显示，在去年前三季度，券商行业131家证券公司的净利润为496.55亿元，同比下降41.65%。其中，代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)495.61亿元，同比下降20.84%。

而在遇冷之际，券商也在积极想法“自救”，其中不少券商便选择通过各种方式及时“补血”。

■卖房

为了“补血”，券商也加入到卖房的“大军”中。据本报记者不完全统计，自去年四季度以来，已有西南证券、华西证券、国元证券、中原证券等先后发布公告将处置部分房产。

比如2018年12月14日，华西证券公告称，根据协议公司分得华西证券总部办公楼B区项目2号写字楼1-22层、3号楼裙楼1-5层、3号楼主楼1-13层、地下室1层全部车位、地下室3层车位139个，除公司拟自持部分商业、公寓房屋和地下停车位外，B区项目其余房屋资产拟按对应资产评估价格分批公开挂牌出售，挂牌价格不低于评估值8.17亿元。

■定增

通过定增募集资金也成为券商“补血”的主要方式之一。

比如去年11月27日，国信证券抛出一份百亿定增方案，即拟非公开发行A股股票数量不超过16.4亿股，募集资金总额不超过150亿元。同时，国信证券表示，拟将40%用于投资与交易业务、26.67%用于偿还债务、16.67%用于资本中介业务以及15.33%用于向全资子公司增资等。值得一提的是，这是国信证券自2014年上市之后首次进行股权再融资。

同时，国信证券也因此成为2018年第四家启动百亿规模再融资的券商。此前，已有华泰证券、广发证券、海通证券纷纷抛出超百亿元的定增方案。

■IPO

此外，IPO也成为券商“补血”的方式之一。比如中信建投于2018年6月20日在A股上市，并募资合计21.68亿元，这些资金全被用来补充营运资金。

据今年初的媒体报道，申万宏源(000166.SZ)已向联交所主板提交上市申请资料，有望成为第12家“A+H”上市券商，联席保荐人包括申万宏源融资(香港)、高盛(亚洲)、工银国际融资等。虽然具体的募集资金金额没有出来，不过对于募集资金用途，申万宏源表示，将用于发展证券业务、本金投资、进一步发展国际业务等。(方朝春)

关键词： 券商 IPO 补血