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李维斯预计通过IPO筹集5.87亿美元资金

2019-03-14 11:57:58 来源:第一纺

本周一,美国休闲牛仔服饰品牌LeviStrauss&Co.(李维斯,下文简称“Levi’s”)宣布,预计通过首次公开募股(IPO)筹集5.87亿美元的资金,市值达61.7亿美元。

根据监管文件显示,Levi’s拥有3.855亿股流通股,预计将出售3670万股股票,每股价格为14美元至16美元。其中2720万股股票将由现有股东出售,Levi’s公司自己出售950万股股票。

上市所得款项可能会用于Levi’s未来收购或进行战略投资,这将有助于增强其品牌组合,但目前公司没有公布任何收购或投资计划。

曾于2月报道过Levi’s宣布IPO的消息(详见:阔别股市34年,重回增长轨道的美国百年牛仔老牌Levi’s再次启动IPO)。作为牛仔裤文化的开创者,Levi’s此前曾在1971年上市,当时筹集了约5000万美元的资金,是当时规模最大的IPO案例之一。但是上市后公司的利润有所下滑,股价走势也不理想。1985年,Levi’s重新私有化退市。

根据欧睿信息咨询公司(Euromonitor)的数据显示,美国牛仔类产品的销售额在连续四年下滑后于2018年再次回暖,同比增长2.2%至167亿美元。

受牛仔产品需求激增的推动,Levi’s的竞争对手AmericanEagleOutfitters和Abercrombie&Fitch上周公布了强劲的业绩数据。在今年2月初发布的2018财年报告中,Levi’s销售额同比增长13.7%至55.75亿美元,连续第五个季度实现两位数的销售增长。

目前,Levi’s在全球超过5万个零售点销售产品,其中包括约3000家独立门店和店中店。为了吸引更多年轻消费者,Levi’s还计划拓展其门店中的定制和印花空间,为消费者提供DIY设计印花牛仔和T恤的服务。

Levi’s目前大股东为创始人LeviStrauss家族的后裔MimiHaas和MargaretHaas,旗下日本子公司LeviStraussK.K.此前已经在东京上市。

负责Levi’sIPO的承销团队成员包括:高盛(GoldmanSachs)、摩根大通(JPMorgan)、美国银行(BankofAmericaMerrillLynch)和摩根士丹利(MorganStanley)等。

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