上市银行三季报拼细节：招商银行、北京银行净利润“越级胜出”

■本报记者 张歆

在修炼类网红文学中，“越级战斗”能力往往是主人公才会有的待遇，自然也是其升级路上“一路开挂”的技能保障。

对于多年来依靠规模致胜的商业银行来说，“越级对抗”并不容易，不过，从三季报数据来看，部分上市银行确实具有了“越级比拼”的实力，并在一些关键性指标上胜出。

净利润：

招行北京银行“越级”

对于牌照实行分类监管的银行业来说，不同类型的银行的业绩指标大多有着天然的鸿沟。不过，今年二季度以来，招商银行和北京银行分别成功跨越类别界限。

同花顺数据显示，今年三季度末，招商银行实现归属于母公司所有者的净利润为673.8亿元，在28家上市银行中排名第5位，而在去年年底招行还仅仅排名第6位。招商银行作为全国性股份制商业银行，对国有大行交通银行的净利润反超发生于今年二季度，不过彼时的差距仅为40亿元;截至三季度末，差距已经增加至约百亿元。

北京银行作为城商行也在今年中期实现了净利润的“越级胜出”——超过了属于全国性股份制商业银行的华夏银行。截至三季度末，两家银行的净利润差距约为21亿元，与今年中期相比变化不太大。

此外，与去年年报数据相比，江苏省内的几家上市农商行的排名略有变化：吴江银行和张家港行的净利润超过江阴银行;今年新上市的长沙银行和郑州银行则净利润非常接近，今年几个季末时点的排名互有胜负。

存款总额：

农业银行低调逆袭

存款立行是传统银行业毫无疑问的生存法则，对于大中型银行更是如此。在今年三季度，四大行中的农行上演了一次成功的逆袭。

如果按照净利润排名，“工建中农”是一个多年未变的排名，不过在细分领域，四大行可谓各领风骚，就客户存款指标来看，农业银行在三季度悄悄完成了一次逆袭。

同花顺数据显示，截至三季度末，农业银行客户存款余额为17.3万亿元，建行存款余额为17.23万亿元。在农行客户存款余额的反超中，其个人存款可谓贡献巨大。截至9月底，农业银行个人存款余额首次突破10万亿元，已经成为全球首家个人存款规模超10万亿元的商业银行。农行的“10万亿元”当然来之不易。今年以来，农行创造性地运用互联网思维，实施“金融科技+”战略，全面启动新时代零售业务战略转型，以更好地满足广大客户日益增长的对美好金融服务的需求。截至6月30日，该行个人存款日均余额、日均增量均保持同业首位。

不过，如果从今年三季报的吸收存款增长率指标来看，五大行中增长最快的其实是交通银行。同花顺数据显示，交通银行的吸收存款增长率高达17.24%，在所有大中型银行中排名第1位，在28家上市银行中排名第3位。

此外，在股份制银行中，除了招商银行以外，中信银行揽储能力最强，浦发银行和兴业银行的比拼最为胶着。城商行的存款余额排名与其总部所在区域经济发达程度明显正相关，前三名分别为北京银行、江苏银行和上海银行。5家农商行同处江苏省，无锡银行和常熟银行揽储能力相对略强。

净息差：

常熟、浦发银行上升最快

如果说揽存能力关系到银行能否规模致胜，净息差则显然决定了存款使用的能效比。

《证券日报》记者统计发现，28家上市银行中，绝大多数银行三季报的净息差较去年年底上升，仅6家出现下降。

同花顺数据显示，在保持上升态势的银行中，常熟银行净息差上升最快，从2.91%上升至3.76%，上升了85个BP;浦发银行则是从1.86%上升至2.27%，上升了41个BP，排名第2位。净息差大幅提升，显示两家上市银行在成本控制和贷款定价权方面有较大提升。

在成本收入比指标方面，上海银行表现突出，仅为20.27%，排名其后的分别是工商银行、建设银行和北京银行、成都银行、浦发银行，上述银行的成本收入比也均未超过25%;另有8家银行的成本收入比超过了30%，其中的2家更是超过了35%。

不良贷款率：

农行招行下降最多

在商业银行的财务指标中，不良贷款率自然是最受关注、也永远绕不开的话题之一。《证券日报》记者发现，截至今年三季度末，共有19家上市银行的不良贷款率低于去年年末的水平，也就是说，资产质量有所改善。

同花顺数据显示，28家上市银行中，农业银行的资产质量改善效果最突出，由于持续推进“净表计划”，农行不良继续实现双降：截至9月30日，农行不良贷款余额1882.58亿元，较上年末下降57.74亿元;不良贷款率1.60%，较上年末下降0.21个百分点;拨备覆盖率254.94%，较上年末上升46.57个百分点。

同时，招商银行在相同时间内的不良贷款率则由1.61%降至1.42%。招商银行也借此由去年底资产质量在上市银行中排名第18位，升至今年三季度末的第9位。

28家上市银行中，宁波银行和南京银行的不良贷款率持续低于1%;常熟银行、上海银行、北京银行、无锡银行截至三季度末的该项指标也均低于1.3%。

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