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调研数据显示:2019年股权投资规模激增80%

2020-05-09 13:46:06 来源:中国网

近日,中国保险资产管理业协会发布2019年保险公司投资管理业务综合调研数据。

调研数据显示,截至2019年末,全行业共有205家保险公司,此次调研共涉及190家保险公司,涉及投资资产总计17.7万亿。

综合来看,2019年保险业整体投资仍以固收类资产为主。参与调研的保险公司整体投资资产以债券、银行存款、金融产品为主,三者占比65%。

具体来看,银行存款占比9.3%,投资规模同比降幅9.7%;债券占比36.5%,投资规模同比增幅11%;金融产品占比19.4%,投资规模同比增幅29%。与2018年相比,债券配置占比降低3.5%,金融产品提高1.1%,股票和公募基金提高2.0%,股权投资提高2.8%,境内外不动产和境外权益均有所下降。

据悉,金融产品投资以集合资金信托计划、基础设施债权投资计划和不动产债权投资计划为主,三者合计规模占比超过85%,是保险资金金融产品配置的主要品种。从机构类型来看,寿险是金融产品投资的主力,投资规模占比近九成。截至2019年末,参与调研的保险公司投资金融产品规模合计30,980亿元,占所调研保险公司可投资资产的17.5%。

另据调研数据显示,2019年股权投资规模同比增长80%,占比8.4%。截至2019年末,参与调研的保险公司股权投资资产达到18,476亿元,占所调研保险公司可投资资产的10.4%。

与金融产品投资相同,寿险也是股权投资的主力,投资规模占比超七成。但是,不同类别保险公司在股权投资方式上有所差异。具体来看,寿险、产险和再保险公司的股权投资中,长期股权投资占比均为最高。寿险和产险的股权投资基金(保险系和非保险系)合计占比仅次于长期股权投资。保险集团的股权投资方式较为集中,以未上市股权投资为主,占比近95%。再保险的股权投资计划相对比较突出,占比23%。

值得注意的是,境外投资规模同比下降31.2%,占比1.8%。另外,股票和公募基金合计占比13.0%,投资规模同比增幅43.4%;投资性不动产占比2.1%,投资规模同比增幅9.0%。

本次调研也对险资的投资模式进行了分析。根据调研结果,目前行业已形成了自主投资、委托关联方保险资管、委托非关联方保险资管以及委托业外管理人的多种投资方式。

从机构数量看,“自主投资+委外”是保险公司选择最多的投资模式组合,共84家。 从资金规模看,近7成的资金选择“自主投资+委托关联方保险资管+委外”模式。

其中,“自主投资+委外”模式下各类资产占比相对较为均衡,债券投资及保险资管产品占比较高。而“自主投资+委托关联方保险资管+委外”模式下债券投资及其他金融产品占比较高。

(文章来源:中国网)

(责任编辑:DF064)

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